LP1
1. Piero Umiliani - Notte in Algeria - I PIACERI PROIBITI(Sax: Gianni Basso ・ Trumpet: Oscar Valdambrini)
2. Francesco De Masi - Oggi in Africa - ALLA SCOPERTA DELL'AFRICA
3. Ennio Morricone - Agosto Jazz - LA VOGLIA MATTA
4. Armando Trovajoli - Jumping - IL VEDOVO 
5. Nino Oliviero, Bruno Nicolai - Ora di Punta - MONDO CANE No. 2
6. Riz Ortolani - Il sorpasso (Titoli - ripresa) - IL SORPASSO 
7. Marcello Giombini - Notti d'amore a Tokyo - LE DOLCI NOTTI
8. Aldo Piga - Il vedovo bianco - AMORE FACILE 
9. Piero Umiliani - Tensione - AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI(Trumpet: Chet Baker)
10. Gianni Ferrio - Frenesia dell'estate (Titoli) - FRENESIA DELL'ESTATE 
11. Luiz Bonfa - Coppia in crisi - LE ORE DELL'AMORE (Classical Guitar: Luiz Bonfa)
12. Piero Piccioni - Your Smile - 3 NOTTI D'AMORE(Flute: Gino Marinacci)
13. Giuseppe De Luca - Il treno rosa - MILLE PECCATI NESSUNA VIRTU' 
14. Marcello Gigante - Gardenia - SEDIA ELETTRICA (Vocals: Nora Orlandi)
15. Piero Umiliani - In fondo alla notte - UNA BELLA GRINTA (Drums: Gege Munari ・ Sax: Gato Barbieri ・ Trumpet: Enrico Rava
16. Luis Bacalov - La strega in amore (Titoli) - LA STREGA IN AMORE (Vocals: Nora Orlandi)

LP2
1. Piero Umiliani - 7 monaci d'oro (Titoli) - 7 MONACI D'ORO (Choir: I Cantori Moderni di Alessandroni)
2. Gianni Ferrio - Il raggio infernale (Titoli) - IL RAGGIO INFERNALE (Choir: I Cantori Moderni di Alessandroni)
3. Francesco De Masi - Perry Scott Blues - SINFONIA PER DUE SPIE
4. Caro Rustichelli - Sexy Lucy - ASSICURASI VERGINE 
5. Carlo Rustichelli - Allegre notti - LETTI SBAGLIATI 
6. Piero Umiliani - Il Nero - M1 - IL NERO (Sax: Gato Barbieri)
7. Carlo Rustichelli - Night Blues - GLI IMBROGLIONI (Choir: Quartetto Caravels)
8. Marcello Giombini - Miniswing orientale - NUDO CRUDO E… 
9. Carlo Savina - Agente 077 - Sfida ai killers (Titoli) - AGENTE 077 SFIDA AI KILLERS (Choir: I 4+4 di Nora Orlandi)
10. Aldo Piga - Le notti della violenza (Titoli) - LE NOTTI DELLA VIOLENZA 
11. Ivan Vandor - Gangsters - BERSAGLIO MOBILE 
12. Armando Trovajoli - Giallo Club - CHIAMATE 22-22 TENENTE SHERIDAN 
13. Marcello Gigante - Il batticuore - IL MOSTRO DI VENEZIA 
14. Aldo Piga - Concorso per giovani attrici - LETTO DI SABBIA 
15. Piero Umiliani - Milano Blues (edit) - BIANCO, ROSSO, GIALLO, ROSA
16. Giorgio Zinzi - Atmosfera di Night - LA COSTANZA DELLA RAGIONE
17. Piero Piccioni - Dea di un sogno (versione tromba e organo) - UN TENTATIVO SENTIMENTALE